목적에 맞는 템플릿을 고르고 시작 기준과 단계별 설정을 채워 자동화 초안으로 저장합니다. 템플릿은 흐름을 준비해 주며 계정에 맞는 대상·발신 정보·내용은 직접 선택해야 합니다.
시작하기 전에
신규 구독자 환영이나 행사 안내처럼 자동화의 목적을 정합니다. 기존 “[도움말 샘플] 모아레터” 초안은 목록에서 열어 구조를 살펴볼 수 있습니다. 샘플 학습과 실제 자동화 운영은 구분합니다.
따라 해 보세요
1. 목적에 맞는 템플릿 고르기
자동화 목록의 자동화 만들기를 누릅니다. 추천·신규 구독자·행사·예약·고객 관리 카테고리 또는 검색으로 찾습니다. 예를 들어 신규 구독자 웰컴의 시작 기준과 단계 수를 확인합니다. 새 구독자에게 반응하는 흐름은 정기적으로 전체 명단에 보내는 캠페인과 다릅니다.
2. 초안으로 시작하고 이름 확인하기
상세 화면에서 준비된 설정과 직접 입력할 항목을 읽고 이 템플릿으로 시작을 누릅니다. 편집 화면에서 자동화 이름을 알아보기 쉽게 바꾸고 작성중 상태인지 확인합니다. 템플릿 선택만으로 활성화되지는 않습니다.
3. 시작 기준과 재진입 확인하기
흐름 맨 위의 자동화 시작 기준 카드를 눌러 누가 언제 진입하고 다시 들어올 수 있는지 확인합니다. 그룹·세그먼트를 요구하면 계정에 실제로 존재하는 항목을 지정합니다. 구체적인 시작 방식과 반복 기준은 시작 조건 안내를 참고합니다.
4. 각 단계에 필요한 설정 채우기
이메일 보내기·기다리기 등 카드를 눌러 해당 설정을 엽니다. 이메일은 발신 정보·제목·본문을 입력하고 여러 이메일이 있으면 단계 이름으로 구분합니다. 템플릿에 필요한 그룹·담당자도 직접 선택합니다.
5. 추가 위치와 연결 확인하기
단계 사이 또는 흐름 끝의 추가 버튼으로 새 단계 추가를 엽니다. 필요한 단계를 고른 뒤 시작 기준부터 마지막 단계까지 연결을 따라 읽습니다. 조건이 나뉘면 각각의 경로에 필요한 후속 작업이 연결되어 있는지 확인합니다.
6. 설정 검토 후 작성중으로 보관하기
상단 설정 검토 목록에서 누락 항목을 눌러 보완하고 저장 또는 자동저장됨 상태를 확인합니다. 저장 실패를 해결한 뒤 목록으로 돌아가 작성중 상태를 확인합니다. 다음에 다시 열어 이름·설정·연결이 유지되는지 봅니다.
작성중 초안과 운영 화면 구분하기
작성중 초안에서는 단계와 설정을 오가며 시작 기준과 각 단계의 내용을 편집합니다. 운영 기록이 있는 자동화에서는 왼쪽 단계 목록으로 전체 흐름과 개별 단계를 선택하고, 위쪽 네 카드에서 대상자 진행 상태를 확인합니다. 운영 기간은 자동화 관리 → 자동화 운영 기간에서 변경합니다.
흐름 카드의 인원 읽기
단계별 인원과 실행 횟수의 차이, 대상자 목록과 보고서는 자동화 성과 확인에서 설명합니다.
완료 후 확인
목적에 맞는 흐름과 설정이 초안으로 보관됩니다. 설정 화면을 닫는 것과 저장 완료를 구분하고, 실제 운영은 필수 설정을 검토한 뒤 별도로 활성화합니다.
화면으로 확인하기
자주 묻는 질문
템플릿을 선택했는데 설정 필요가 남아 있어요.
계정마다 다른 발신 주소, 대상 그룹, 이메일 내용, 담당자 등은 직접 채워야 합니다. 설정 목록의 항목을 눌러 해당 단계에서 입력하세요.
템플릿을 사용하면 바로 메일이 나가나요?
아닙니다. 초안으로 시작하며 직접 활성화하기 전에는 발송되지 않습니다. 다만 실제 운영 중인 흐름의 상태 변경과는 구분해서 작업하세요.
설정 화면을 닫으면 입력한 내용이 사라지나요?
편집한 내용은 초안에 반영되지만 저장 상태를 확인해야 합니다. 화면을 나갈 때 저장하고 나갈까요가 표시되면 필요한 변경을 저장하고 이동하세요.
운영했던 자동화에서는 단계 추가가 안 돼요.
운영 기록이 있는 원본의 흐름 구조는 직접 수정할 수 없는 경우가 있습니다. 메일 내용이나 구조를 바꾸려면 복사본을 만들어 편집하세요.